Usuários e permissões

Você pode dar acesso à conta para outras pessoas da equipe, cada uma com o próprio login. O que cada pessoa pode fazer depende do papel dela.

Para abrir, clique no botão Módulos e aplicações (os quatro quadradinhos, ao lado da logo) e escolha Usuários. O menu lateral muda para Usuários, Papéis e segurança, Acessos e Auditoria.

Convidar um usuário

1. Em Usuários, clique em Convidar usuário.
2. Informe o E-mail da pessoa e, se quiser, o Nome e o WhatsApp.
3. Escolha o Papel. A descrição dele aparece logo abaixo.
4. Clique em Enviar convite.

A pessoa recebe o convite por e-mail (e por WhatsApp, se informado), com a ficha de cadastro. O convite vale 7 dias. Na lista, ela aparece como convidado até aceitar, ou convite vencido depois do prazo. Nos dois casos, você pode Reenviar convite ou Cancelar convite.

Os papéis prontos

Papel	O que pode fazer
Administrador	Tudo, inclusive usuários e segurança da conta.
Financeiro	Extrato, transferências, antecipações e pagamentos; vê as cobranças.
Cobrança	Links de pagamento, clientes, cobranças e assinaturas; vê o financeiro.
splitPay	Convida parceiros, cria cobranças splitPay e encerra parcerias; vê as cobranças.
Somente leitura	Vê tudo, não altera nada.

Os papéis prontos não mudam. Para ter um papel do seu jeito, use Copiar num papel pronto, ou Novo papel, em Papéis e segurança. Os papéis que você cria ficam só na sua conta.

Os níveis de permissão por área

Cada papel diz, para cada área da conta, um destes níveis:

• Nenhum: a área nem aparece.
• Ver: consulta, sem alterar.
• Criar e editar: cadastra e altera.
• Mover dinheiro: além de editar, faz o que movimenta dinheiro, como transferir e antecipar.

As áreas são:

• Financeiro: extrato, transferências e antecipações.
• Cobranças: links de pagamento, clientes, cobranças e assinaturas.
• Configuração financeira: cadastro e documentos da conta no Asaas.
• Ambiente personalizado: domínio, cores, tela de entrada e dashboard.
• Dados da empresa: CNPJ, razão social, endereço e logo.
• Usuários: convites, papéis, permissões, acessos e auditoria.
• splitPay: parceiros, convites, cobranças splitPay e encerrar parcerias.

Ajustar um usuário

Na lista, o botão Papel e permissões (na linha do usuário) abre a tela para trocar o papel e fazer ajustes por área. Cada área começa com o nível do papel (“Do papel”). Escolha outro nível só onde a pessoa precisar de algo diferente. Na lista, o usuário com ajustes mostra “com ajustes” ao lado do papel.

Outras ações na linha:

• Trocar e-mail ou WhatsApp: manda um link de confirmação para o contato novo. Vale quando a pessoa confirmar, em até 24 horas.
• Redefinir senha: manda o link para a pessoa criar uma senha nova e encerra as sessões abertas.
• Bloquear e Desbloquear: tira e devolve o acesso, sem apagar o usuário.
• Encerrar sessões: desconecta a pessoa de todos os aparelhos.

O titular da conta não pode ser bloqueado nem ter o papel trocado.

A segurança da conta

Em Papéis e segurança, no quadro Segurança da conta:

• Login em duas etapas: depois da senha, cada usuário recebe um código no WhatsApp (ou e-mail) dele para entrar.
• Código do administrador para mover dinheiro: transferir, antecipar e estornar pedem, além da senha, um código que o administrador recebe no WhatsApp (ou e-mail) dele. Em Quem aprova, escolha o titular da conta ou outro administrador.

Clique em Salvar segurança. Só o administrador da conta muda a segurança.

Remover o acesso

Para tirar o acesso de alguém, use Bloquear na linha do usuário. A pessoa sai na hora e não consegue mais entrar. Se ainda não aceitou o convite, use Cancelar convite.

Acessos e Auditoria

• Acessos: as entradas, as saídas, as entradas recusadas e os códigos de cada usuário, com data, endereço e IP. Ver o que fez abre a auditoria daquela sessão.
• Auditoria: tudo o que cada usuário fez e consultou na conta. Filtre por usuário, área, tipo (alterações ou consultas) e período, e exporte em CSV. O registro é guardado por 5 anos. Senhas, códigos e dados de cartão nunca entram na auditoria.