Clientes

Os clientes são as pessoas e empresas que pagam você. Toda cobrança e toda assinatura é de um cliente. A lista fica em Minhas cobranças › Clientes.

A lista de clientes

Cadastrar um cliente

Clique em Novo cliente.
Preencha os dados e clique em Cadastrar.

O formulário do novo cliente

Os campos:

Nome ou razão social e CPF ou CNPJ: obrigatórios.
E-mail e Celular (com DDD): para onde vão os avisos de cobrança.
Telefone fixo.
Referência externa: um código seu, como o número do cliente no seu sistema.
Endereço: CEP, logradouro, número, complemento e bairro.
Observações: anotações suas sobre o cliente.
Não notificar este cliente: marque para que ele não receba nenhum aviso de cobrança. Na lista, ele aparece com o selo “sem notificação”.

Buscar

Pesquisar: digite o nome, o e-mail ou o CPF/CNPJ. O painel entende sozinho o que você digitou.
Referência externa: busca pelo seu código.

Clique em Buscar. Limpar volta à lista completa.

Ver os detalhes, editar e remover

Na linha do cliente:

Ver os detalhes (o olho): mostra todos os dados do cliente, só para ler: CPF ou CNPJ, e-mail, celular, telefone, endereço, referência externa, se as notificações estão ligadas e a data do cadastro. Dali, você vai às cobranças dele ou à edição.
Editar (o lápis): abre o mesmo formulário. Mude o que precisar e clique em Salvar.
Remover (a lixeira): pede confirmação. O botão fica desligado quando o Asaas não deixa remover o cliente. O cliente removido continua na lista, mais claro e com o selo “removido”.

Ver as cobranças de um cliente

Clique em Cobranças (o ícone de recibo) na linha do cliente. Abre a lista com a data de criação, o vencimento, o valor, a forma e a situação de cada cobrança dele.

abrir, na linha, leva à cobrança em Cobranças.
Nova cobrança para este cliente leva a Cobranças com o cliente já escolhido.